Santander acerta compra do Sovereign em operação de US$ 1,9 bilhão

Mediante uma troca de ações, o banco espanhol Santander comprará a parte que ainda não possuía do americano Sovereign (75,65% do capital). Os acionistas da instituição dos Estados Unidos irão receber 0,2924 American Depository Shares (ADS) do Santander por uma ação ordinária do Sovereign em mãos. A operação tem um valor de aproximadamente US$ 1,9 bilhão ou US$ 3,81 por ação, de acordo com o preço de fechamento da ADS do Santander de sexta-feira.

O Sovereign informou nesta terça-feira que teve perda líquida de US$ 982 milhões ou US$ 1,48 por ação no último trimestre. No mesmo período do exercício anterior, o banco teve lucro líquido de US$ 58,2 milhões ou US$ 0,11 por ação.

O Santander convocará uma Assembléia Extraordinária de Acionistas para que aprove uma ampliação de capital de aproximadamente 147 milhões de novas ações ou 2% do capital do banco espanhol, enquanto espera que o acordo seja fechado no primeiro trimestre de 2009. A entidade espanhola destaca em nota que a operação “cumpre os critérios de aquisições, tanto estrategicamente, melhorando de forma significativa a diversificação geográfica do grupo, quanto economicamente”, com lucro líquido projetado para o Sovereign de US$ 750 milhões em 2011.

A compra está subordinada às condições de fechamento comuns, como as aprovações dos órgãos reguladores responsáveis nos Estados Unidos e na Espanha, e a ratificação dos acionistas das empresas.

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