Petrobras emite títulos no valor de US$ 6 bilhões no mercado internacional

A Petrobras informou nesta quinta-feira que emitiu títulos do tipo Global Notes no mercado internacional, com vencimentos em 5, 10 e 30 anos, no valor total de US$ 6 bilhões, através de sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Excahnge Comission).

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014.

A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 27 de janeiro de 2011. Os títulos com vencimento em 2016 somam US$ 2,5 bilhões e pagam rendimento de 3,95% ao investidor. Já os com vencimento em 2021, também no volume de US$ 2,5 bilhões, oferecem taxa de 5,401%. Já os com vencimento em 2041, de US$ 1 bilhão, têm rendimento de 6,806%.

A oferta foi conduzida pelas instituições BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e o Santander Investment Securities Inc. e contou com a participação do Credit Agricole Securities (USA) Inc. e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.