Petrobras capta US$ 4 bilhões em emissão de títulos

A Petrobras anunciou hoje que concluiu uma emissão de títulos nos mercados internacionais com a qual captou US$ 4 bilhões. Com prazo de vencimento de 10 e 30 anos, os bônus foram colocados por meio de sua subsidiária Petrobras International Finance Company (PifCo) com “a garantia completa e incondicional da Petrobras”, diz a empresa em comunicado.

A operação representou a maior colocação de títulos de dívida nos mercados internacionais feita por uma companhia brasileira. Os bônus foram assinados por 500 investidores de Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, informa a nota da estatal.

Os recursos captados na operação serão destinados principalmente a liquidar parte dos US$ 6,5 bilhões que obteve em “empréstimos-ponte” de bancos comerciais no começo do ano e que têm prazo de dois anos, o que permitirá melhorar o perfil de sua dívida.

O plano de investimentos da Petrobras para o quinquênio 2009-2013 prevê gastos de US$ 174,4 bilhões de dólares, 55,2% a mais do que o previsto para o período 2008-2012. Esse aumento se deve à decisão da companhia de aumentar significativamente suas posições em prospecção e exploração de hidrocarbonetos.

Os investimentos previstos, segundo a empresa, permitirão que aumente sua produção de 2,4 milhões de barris diários de petróleo em 2008 para 3,6 milhões de barris diários em 2013 e 5,7 milhões de barris diários em 2020. Além disso, prevê o desenvolvimento da primeira etapa de prospecção no pré-sal.