Petrobras capta US$ 11 bilhões em bônus

A Petrobras captou nesta segunda-feira a cifra recorde de US$ 11 bilhões em bônus no mercado internacional, maior emissão feita por uma companhia sediada em mercados emergentes, de acordo com uma fonte próxima ao negócio. Com a megaoperação, a estatal visa levantar recursos para tornar viável o ambicioso plano de investimento, que contempla um desembolso de US$ 236,5 bilhões até 2017.

A Petrobras ofereceu aos investidores seis diferentes tipos de bônus em dólar, com vencimentos que variam entre três e 30 anos. Segundo fontes, a demanda pelos títulos da Petrobras chegou a US$ 45 bilhões. Já o custo da operação caiu. O prêmio exigido pelos investidores para comprar os papéis da companhia nas quatro tranches com juros fixos ficaram cerca de 60 pontos básicos abaixo da operação fechada em fevereiro de 2012. A captação prevê ainda outras duas tranches com remuneração pós fixadas e vencimento para 2016 e 2019.

No início do ano, o diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, adiantou que a meta era levantar cerca de US$ 20 bilhões em emissões de dívida e empréstimo bancários ao longo de 2013. A emissão desta segunda-feira se soma aos US$ 7 bilhões captados pela estatal este ano fora do mercado de capitais. Para o sócio da õrama Investimentos, Alvaro Bandeira, o sucesso da captação da Petrobras abre caminho para novas emissões por empresas brasileiras.

– Acho que o momento é bom. O que temos visto é que o Brasil captou com uma taxa ótima na semana passada e a agora a Petrobras também – afirmou.

Conforme Bandeira, existe uma janela de liquidez atualmente no mercado de capitais. Por isso, afirmou, o momento é interessante para que outras empresas também promovam captações para tornar viáveis os planos de investimento.

– O mercado de capitais está mostrando uma janela para quem quiser aproveitar – disse.