A Marfrig e a JBS confirmaram, nesta segunda-feira por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a venda de determinadas participações societárias em sociedades que a Marfrig detém na unidade de negócios Seara Brasil à JBS e 100% do capital da sociedade que detém no negócio de couro no Uruguai (Zenda), por R$ 5,85 bilhões. Segundo o comunicado, o valor será pago por meio da aquisição de dívidas da Marfrig pela JBS.
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Conforme as empresas, o contrato está condicionado à aprovação pelas autoridades competentes, incluindo o Cade. A operação já foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas. A Marfrig informa ainda que a venda desses ativos tem por objetivo reequilibrar a estrutura de capital da empresa e reforçar seu foco no Brasil na área de carne bovina, de distribuição e o redirecionamento estratégico ao segmento de “food service” e acelerar o crescimento de sua plataforma internacional.
Com a operação, a JBS destaca que o acordo cria a segunda maior plataforma de carnes processadas no país, abrindo espaço para captura de sinergias. Segundo a empresa, a aquisição está alinhada à estratégia de agregação de valor e construção de marcas da JBS. A empresa informa também que convocará oportunamente assembleia geral extraordinária para fins de conhecimento e ratificação da operação e manterá seus acionistas informados sobre a aplicação ou não do direito de retirada.