Facebook aumenta em 25% o número de ações para oferta pública

O Facebook aumentou em 25% o número de ações que a companhia colocará à disposição em sua oferta pública inicial, atendendo a pedidos de investidores que desejavam participar da entrada na bolsa mais concorrida do ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira.

A rede social indicou, em um documento para reguladores que cerca de 421 milhões de suas ações serão oferecidas à venda, um aumento sobre os 337 milhões que faziam parte do planejamento anterior. O total não inclui 63 milhões de ações adicionais que operadores financeiros do acordo poderão vender por conta própria, para cobrir o excesso de demanda.

A decisão é anunciada um dia depois que o Facebook aumento a faixa de preço esperada pela vendas das ações, colocando-as entre US$ 34 e US$ 38 por ação, um aumento da margem anterior, que oscilava entre US$ 28 e US$ 35.

O preço final deve ser estabelecido na tarde desta quinta-feira. As ações devem entrar no mercado Nasdaq na sexta-feira, com o símbolo “FB”. No caso de todas as ações, incluindo as que serão oferecidas aos seguradores, sejam vendidas no maior valor da faixa de preço, a oferta da rede social poderia gerar mais de 18,4 bilhões de dólares, o que converteria a oferta inicial do Facebook em uma das de maior sucesso da história.

A oferta da companhia é uma das mais esperadas dos últimos anos e poderia valorizar o Facebook em mais de 100 bilhões de dólares. Em um documento apresentado à Comissão de Valores e Câmbio americana, Facebook indicou que os títulos adicionais disponíveis são dos atuais acionistas da rede social. Os acionistas que venderão agora oferecem aproximadamente 241 milhões de ações, um aumento na comparação com as cerca de 157 milhões de ações que foram anunciadas para venda anteriormente.

Facebook não receberá nada do arrecadado com a venda de ações dos acionistas. O documento entregue aos reguladores também revelou que o diretor-geral da rede social mais famosa do mundo, Mark Zuckerberg, controlará a companhia com aproximadamente 55,8% das ações com direito a voto, uma pequena diminuição diante de 57,3% das ações que inicialmente esperava ter.

A rede social tem mais de 900 milhões de usuários que se conectam pelo menos uma vez por mês. O Morgan Stanley lidera o grupo com 33 sociedade de investidores selecionados para a oferta do Facebook, seguido por JPMorgan Chase e Goldman Sachs.