O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu uma captação de US$ 2,5 bilhões em bônus corporativo no mercado internacional. A emissão foi realizada em duas séries com vencimentos em setembro de 2016 e 2023 e resultou em juros pagos ao investidor de 3,375% ao ano para o vencimento em 2016 e 5,75% ao ano para o vencimento em 2023.
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O custo médio da operação, 4,56%, foi o menor já pago pelo banco em uma emissão em dólares, segundo nota divulgada nesta quinta-feira. Cerca de 400 investidores participaram do processo de formação de preço dos títulos, ultrapassando US$ 11,5 bilhões de ordens.
A operação, coordenada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e JP Morgan, foi precedida de uma série de reuniões com investidores internacionais, em junho, nas cidades de Nova York, Boston, Los Angeles e Londres.