BNDES começa a analisar pedido de crédito para internacionalização do Pão de Açúcar

Em comunicado divulgado hoje, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou que começou a analisar o pedido de financiamento para internacionalização do Grupo Pão de Açúcar, do empresário Abílio Diniz. A operação, no valor de até 2 bilhões de euros, permitirá ao grupo assumir posição estratégica no supermercado Carrefour, considerado um dos maiores varejistas mundiais.

Segundo o BNDES, a transação poderá abrir ‘caminho para maior inserção de produtos brasileiros no mercado internacional’. A decisão final sobre o possível financiamento ao Grupo Pão de Açúcar será tomada pela diretoria do banco. A instituição deixou claro que a operação também ‘deverá ser aprovada pelas demais companhias envolvidas’ no processo.

O anúncio da proposta para fusão das operações no Brasil entre as duas empresas foi feito na manhã de hoje, na França, pelo Carrefour. A operação envolveria a fusão das ações do braço brasileiro do Carrefour com as da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), do Grupo Pão de Açúcar, resultando na criação da maior empresa varejista do Brasil.

O sócio estrangeiro na CBD, o Casino, da França, pode, entretanto, opor-se à transação, uma vez que tem parceria firmada desde 2005 com o Pão de Açúcar. Em nota, Abílio Diniz avaliou que a transação deverá trazer ‘benefícios consideráveis’.

O Pão de Açúcar divulgou comunicado ao mercado de capitais, no qual informa que a proposta de associação entre as duas companhias foi apresentada à CBD pela Gama Empreendimentos e Participações, que é uma sociedade de propósito especifico de titularidade do fundo BTG Pactual.

Uma cópia da proposta foi disponibilizada no site da CBD, da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBovespa. Os detalhes da fusão foram informados na manhã de hoje, em São Paulo.