A Petrobras protocolou hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta pública de distribuição primária de 2,174 bilhões de novas ações ordinárias e 1,585 bilhões de novas ações preferenciais. A finalidade é financiar o plano de investimentos da empresa.
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A oferta pública será promovida simultaneamente no Brasil e no Exterior, conforme aprovação na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que ocorreu na última quarta-feira.
No Aviso ao Mercado encaminhado à CVM, a Petrobras informa que a oferta inicial poderá ser acrescida de um lote adicional de 10% das ações ordinárias ou preferenciais, e outros 5% em lote suplementar. Além disso, o procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento) vai até o próximo dia 23.
Serão feitas três ofertas: a prioritária, destinada aos acionistas e na qual serão distribuídas até 80% da quantidade inicial de ações ordinárias e preferenciais.
A oferta prioritária para acionistas ocorrerá entre 13 e 14 de setembro para acionistas vinculados à empresa ou às instituições participantes da oferta brasileira e no período de 13 a 16 de setembro para acionistas que não sejam vinculados à Petrobras. Serão distribuídas até 1.739.259.091 ações ordinárias e até 1.268.694.377 ações preferenciais. Os acionistas que pretenderem participar da Oferta Prioritária deverão indicar nos respectivos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária o valor do investimento pretendido em Ações da Oferta Prioritária, sujeito ao respectivo limite de subscrição proporcional de ações. Não há valor mínimo ou máximo de investimento.
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Os Fundos Mútuos de Privatização (FMP) poderão participar da oferta prioritária, o que possibilita aos cotistas desses fundos participarem da aquisição, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que não exceda o limite de 30% do saldo da conta vinculada.
A segunda oferta será a de varejo: para empregados da Petrobras, que terão preferência na distribuição, e pessoas físicas. O investimento direto, nessa oferta, terá um mínimo de R$ 1 mil e um máximo de R$ 300 mil.
A terceira oferta será para os investidores institucionais, grupo que inclui pessoas jurídicas, instituições financeiras e clubes de investimento, do Brasil e do exterior. De acordo com o Aviso ao Mercado, para essa oferta serão destinadas as ações restantes, até o limite de 10% da oferta original, com investimentos a partir de R$ 300 mil.
