A Vitru Educação, controladora da Uniasselvi, instituição que nasceu em Indaial, anunciou nesta terça-feira (24) a compra da Unicesumar, sua concorrente no mercado de ensino superior a distância. A operação, resultado de uma combinação de negócios, está avaliada em R$ 3,2 bilhões, cifra que corresponde ao valor empresarial da Unicesumar.

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A operação envolve a aquisição 100% do capital social da Unicesumar, informou a Vitru em comunicado ao mercado. Com 30 anos de mercado, a Unicesumar foi fundada em Maringá (PR), soma cerca de 330 mil estudantes, segundo dados atualizados até março, e tem receita líquida anual em torno de R$ 760 milhões.

Pelo acordo firmado entre as partes, 62,9% do valor patrimonial da Unicesumar (R$ 3,15 bilhões) serão pagos em dinheiro e outros 19,4% serão pagos com a emissão de novas ações da Vitru. Com isso, os atuais acionistas da Unicesumar passarão a deter 23,6% do capital da Vitru. Os 17,7% restantes serão quitados em dinheiro 12 meses após o fechamento, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O acordo ainda prevê pagamentos adicionais em relação a obrigações de não-concorrência firmadas com executivos da família Matos, que comanda a Unicesumar. Além disso, a Vitru vai assumir uma dívida líquida de R$ 78 milhões da companhia incorporada. A compradora informou também que contratou linhas de crédito de bancos brasileiros no valor total de R$ 1,95 bilhão, num financiamento de cinco anos, para concluir a transação.

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A combinação de negócios, que ainda depende da aprovação de órgãos de controle, deve consolidar a Vitru como maior empresa de educação digital do Brasil.

– Este acordo é um negócio transformador para nós, consolidando a Vitru (por meio da Uniasselvi e agora da Unicesumar) como o que acreditamos ser o melhor player de educação digital com crescimento mais rápido no Brasil. Também nos permite entrar no ensino de medicina, um segmento resiliente e altamente lucrativo – destacou Pedro Graça, CEO da Vitru, no comunicado.

Dona da Uniasselvi compra a concorrente Unicesumar em negócio de R$ 3,2 bilhões

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