A Tupy, multinacional brasileira do setor de metalurgia, com matriz em Joinville, anunciou a emissão no mercado internacional de títulos no valor de US$ 375 milhões com vencimento em 2031, por meio de sua subsidiária Tupy Overseas S.A.
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A remuneração será de 4,5% ao ano, com pagamentos semestrais. Os recursos serão utilizados, principalmente, para o pagamento antecipado de dívida com vencimento em 2024 (corporate bond), que possui taxa de 6,625%.
Os títulos são destinados ao mercado internacional e serão ofertados a investidores institucionais qualificados.
– A Tupy se encontra numa situação financeira bastante confortável, o que permitiu o alongamento da dívida e redução substancial da taxa de juros. A presença global, resiliência do negócio e perspectivas para os setores de atuação foram fatores que atraíram os investidores internacionais, destaca Thiago Struminski, CFO da companhia.
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A Tupy encerrou o terceiro trimestre de 2020 com lucro líquido recorde de R$ 128 milhões, 92,6% maior em relação ao valor registrado no mesmo período de 2019.