Na proposta para entrar na bolsa, Havan divulga carta de Luciano Hang e plano de banco próprio

O empresário Luciano Hang, único dono da Havan, apresentou nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CBM) o prospecto para a abertura de capital da empresa na bolsa, o IPO (Oferta Pública Inicial de ações, na sigla em inglês). Entre os destaques do documento de quase 700 páginas estão uma carta que conta a trajetória de Hang (leia no final desta matéria), a informação de que serão oferecidas ações também no mercado americano, a terra da Estátua da Liberdade que inspira o negócio da empresa, e o plano de abrir o Havan Bank ainda este ano.

O total de ações e o valor das mesmas a serem oferecidas será anunciado no final do prazo da oferta, conforme normas para as companhias abertas. Contudo, informações do mercado são de que será disponibilizado 10% do capital por aproximadamente R$ 10 bilhões. Isso significa que a varejista de Brusque está avaliada no mercado em R$ 100 bilhões. Os recursos capitados serão usados principalmente para expansão A empresa está com 149 lojas (incluindo uma de e-commerce) e o plano é chegar a 200 no final de 2022. A Havan informou que vai entrar no Novo Mercado, que é o mais transparente e rigoroso da B3, a bolsa brasileira, onde a empresa será listada com o código HVAN3. O banco líder da oferta é o Itaú BBA, mas diversos outros bancos e a XP participam.

A companhia informou também que encerrou o primeiro semestre deste ano com 147 lojas físicas enquanto no mesmo período do ano passado tinha 132. No período, obteve receita bruta de vendas de R$ 4,255 bilhões, contra R$ 4,748 bilhões no mesmo trimestre de 2019, o que mostra uma queda de 10,4%. No último semestre teve prejuízo de R$ 127,5 milhões enquanto nos mesmos meses do ano passado lucrou R$ 193,9 milhões.

– A Havan é uma “loja destino”, as nossas lojas são um polo de atração e lazer para os nossos milhões de visitantes mensais, que visitam nossas lojas não apenas para realizar compras. Ano após ano, nossa Companhia se fortalece em suas principais métricas. Entre os exercícios sociais findos em 2017 e 2019, apesar das desafiadoras condições macroeconômicas no Brasil, aumentamos em 32% a quantidade de lojas, ao passo que nossa receita operacional líquida duplicou – comunicou a empresa.

Ela informa que com a pandemia, iniciou uma transformação digital e mudou também a logística para melhorar as entregas no Brasil. No documento, a Havan destaca ainda a sua gestão de pessoal. Informa que na equipe tem 69% de mulheres e 60% das lideranças são mulheres, além de ter trabalhadores de 13 nacionalidades num quadro total de 21 mil pessoas. 

– Estamos em fase avançada do Projeto Havan Bank, cujo objetivo é levar para nossos clientes a conveniência de um Market Place de Produtos Financeiros. Nossos clientes terão acesso a conta digital, pagamento de contas, depósitos e saques nos caixas, cartão de crédito co-branded, produtos de crédito pessoal e programa de fidelidade – informou a empresa sobre o plano de criar seu banco, que deve entrar em operação ainda este ano.

A seguir, a íntegra da carta de Luciano Hang a investidores

CARTA AOS INVESTIDORES

Eu sou o Luciano Hang, um homem de origem simples, com um começo de história comum a muitos brasileiros.

Disléxico, tive muitas dificuldades e só consegui ler aos 12 anos, mas posso dizer que essa limitação só me fez mais criativo. Foi com esta mesma idade que eu decidi montar uma cantina na escola com um amigo, vendíamos bolachas!

Com o tempo, as vendas cresceram tanto que a distribuidora dos doces passou a fazer entregas em uma Kombi.

Filho de operários, aos 17 anos comecei a trabalhar na mesma fábrica em que meu avô e meus pais trabalharam. Logo me destaquei e fui promovido a vendedor, mas o meu espírito empreendedor não me permitiu permanecer ali por muito tempo. Foi então, que com 23 anos, eu comprei uma pequena fábrica de toalhas que estava fechando e a fiz funcionar 24 horas por dia.

É como eu sempre digo: comece pequeno, sonhe grande! Por isso, aos 24 anos, abri a Havan, uma pequena loja de tecidos. Em pouco tempo, o estabelecimento já não dava conta da demanda, era preciso crescer!

Decidi dar um passo ousado, indo para a Coreia do Sul importar tecidos. Chegamos a vender mais de 5 milhões de metros por mês!

Depois disso, evoluímos cada vez mais, a Havan foi do comércio de um único produto, para mais de 250 mil SKUs atualmente; de uma pequena loja na cidade Brusque/SC, para 149 megalojas instaladas por todo o país vendendo de tudo, para todos.

Com uma equipe de profissionais extremamente competentes e engajados com a empresa, passamos por várias crises e de cada uma delas saímos mais fortes.

Eu sou apenas o maestro desta grande orquestra, quem faz o sucesso da Havan são os nossos quase 18 mil colaboradores que se dedicam de corpo, alma e coração.

A cultura da Havan é a nossa essência e no centro dela, estão os nossos clientes, aqueles a quem nós nos esforçamos para encantar todos os dias.

É por isso que eu costumo dizer que, na Havan, nós não temos clientes, temos fãs! Em cada loja que eu vou, seja para uma inauguração ou simplesmente para visitar, eu percebo esse amor da comunidade e dos colaboradores pela empresa, por tudo o que as nossas lojas proporcionam às cidades.

Uma Havan gera oportunidades, desenvolvimento social e empregos diretos e indiretos! Hoje, com 34 anos de história, começamos uma nova fase e nos sentimos prontos para abrir o nosso capital.

Olhando para trás, percebemos que tivemos grandes feitos, mas olhando para o futuro, vemos que estamos ainda no começo e podemos ir muito, muito mais longe.

Eu sempre acreditei na Havan e continuo apostando neste grande time, ficamos muito felizes em levar nossa empresa ao acesso de novos acionistas.

Obrigado por considerar fazer parte da Havan, como investidor!

Luciano Hang