O toque da tradicional campainha da bolsa de valores do Brasil, a B3, nesta segunda-feira (13), logo após às 10h, foi feito pelo empresário catarinense Jaimes Almeida Junior, fundador e CEO do Grupo Almeida Junior, líder em shopping centers em Santa Catarina. A simbólica cerimônia marca o IPO (Oferta inicial de ações) do fundo imobiliário FII AJ Malls, pelo qual será feita a captação no mercado, via bolsa, de R$ 317 milhões para investimento na expansão de shoppings do grupo no Estado. (Veja fotos no final desta matéria)
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O evento festivo na B3 foi com grande equipe, ao lado de executivos e parceiros desse desafio financeiro. Participaram diretores da gestora Capitânia Investimentos, que constituiu o fundo, e da XP Investimentos, que coordenou a captação dos recursos.
Segundo a B3, o ativo já está disponível para negociação a todos os tipos de investidores pelo valor inicial de R$ 10. A rentabilidade desse fundo é atrelada ao recebimento de aluguéis de imóveis comercias como shoppings centers e outlets, que possuem lojas de produtos, serviços, lazer e entretenimento.
Este lançamento do fundo FII AJ Malls consiste numa decisão relevante do grupo para buscar capital mais acessível no mercado sem fazer a tradicional abertura de capital por meio da venda de um percentual de ações numa oferta inicial (IPO). A Almeida Junior diz estar preparada para ingressar na bolsa via oferta inicial de açoes desde 2020, mas o desafio está na economia, que, com crises no mercado interno e externo, tem feito com que empresas posterguem essa decisão. Uma fonte do mercado informou que esse passo pode ser dado pelo grupo em 2025 ou 2026.
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O novo movimento via fundo imobiliário significa o começo de uma nova etapa de renovação dos empreendimentos do grupo no Estado, que deverá somar R$ 800 milhões nos próximos anos. A opção bem sucedida por fundo imobiliário único é um reconhecimento do mercado brasileiro da qualidade da gestão do grupo, que tem apresentado resultado acima da média no mercado de shopping centers.
A soma do faturamento dos seis shoppings centers da Almeida Junior – Neumarket e Norte em Blumenau, Balneário Shopping em Balneário Camboriú, Garten Shopping em Joinville, Continente em São José e Nações em Criciúma – chegou a R$ 3 bilhões em 2022. Para este ano, o empresário projeta R$ 3,6 bilhões, crescimento de 20%, acima da média nacional.
Essa receita é resultado dos investimentos nos centros comerciais baseados em cidades estratégicas de Santa Catarina. Essa aposta está sendo repetida renovada agora com a participação de acionistas do mercado via fundo.
Esse êxito da empresa conta também com o impulso da economia catarinense, que é a mais diversificada do país, tem crescido acima da média nacional e se mantém com pleno emprego. Encerrou o segundo trimestre deste ano com taxa de desocupação de 3,5%, a menor do país entre as grandes economias estaduais.
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Além disso, os shopping centers têm, também, o impulso do turismo, que é forte principalmente no litoral, mas que puxa as vendas em alguns meses do ano em diversas cidades no leste do Estado.
Em entrevista para a coluna antes do IPO de hoje, o empresário Jaimes Almeida comemorou o fato de esse ser a primeira abertura de capital em mais de dois anos na bolsa brasileira. Isso porque as condições da economia ficaram difíceis para o mercado de ações, diante de inflação e juros altos.
Para o CEO da EQI Investimentos, Juliano Custódio, a solução encontrada pelo Grupo Almeida Junior para ir à bolsa, por meio da oferta do fundo FII AL Malls, foi criativa. Essa é uma maneira de a empresa se capitalizar para investir visando crescimento.
– Os shoppings da Almeida Junior estão entre os mais bem geridos no Brasil. É difícil a gente ter uma rede de shoppings tão bem administrada. É um orgulho para Santa Catarina ter uma empresa assim – comentou Juliano Custódio.
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A próxima etapa será quinta-feira (16) quando as negociações serão iniciadas na bolsa e, depois, o capital é liberado para investimentos. O primeiro será para a expansão de 12 mil metros quadrados do Balneário Shopping, que vai ganhar 140 novas lojas em projeto de R$ 160 milhões previsto para começar em 2024.
Depois, virá o investimento no Neumarket, em Blumenau, que terá ampliação de 8 mil metros quadrados de área de lojas, com montante de R$ 100 milhões. Em terceiro, virá o projeto de Joinville, no Garten Shopping, expansão de 9 mil metros quadrados e investimento também de R$ 100 milhões.
Todos os shoppings serão ampliados, com investimentos em sequência. Ao final disso, o grupo estima que chegará a 80% do total de área bruta locável no setor em SC. Atualmente, está em 71%. Em receita, o percentual da Almeida Junior é maior.
A motivação do empresário Jaimes Almeida com novos projetos não se limita à expansão dos shopping centers. O grupo também avança no mercado imobiliário, com a construção de prédios residenciais junto aos shoppings.
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O primeiro será inaugurado nos próximos dias em Balneário Camboriú. Jaimes Almeida tem apostado na dinâmica economia de SC e tem alcançado os resultados projetados, apesar das constantes adversidades econômicas do Brasil e exterior.
Veja fotos do evento com toque do sino da Almeida Junior na B3
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